Спрос на 10-летние евробонды "Северстали" составил более $6 млрд.
05.10.2012 в 09:51 | ПРАЙМ | Advis.ru
Спрос со стороны инвесторов на 10-летние еврооблигации ОАО "Северсталь" превысил 6 миллиардов долларов, сообщил агентству "Прайм" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.
"Северсталь" в четверг разместила евробонды на 750 миллионов долларов по нижней границе ранее заявленного диапазона доходности - 5,9% годовых.
По словам Соловьева, более 400 инвесторов подали заявки на бумаги. Высокий спрос позволил металлургической компании снизить ориентир доходности по евробондам до 5,9-6% с 6,125% годовых.
"Огромный спрос позволил дважды снизить ориентир доходности и разместить бумаги с доходностью 5,9%, которая находится внутри кривой доходности компании", - отметил Соловьев.
"Северсталь" разместила бумаги по правилу 144a/Reg S, с 1 октября провела road show по размещению евробондов.
Организаторами размещения выступили Citi, ING, GP Morgan и "ВТБ Капитал".
ОАО "Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии. Акции компании котируются на ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже. По итогам 2011 года "Северсталь" увеличила производство стали на 4% - до 15,3 миллиона тонн.
По итогам первого полугодия 2012 года "Северсталь" снизила чистую прибыль по МСФО на 49,1% - до 582 миллионов долларов, выручку - на 2,2%, до 7,397 миллиарда долларов. За январь-июнь компания увеличила выпуск стали на 4% - до 7,793 миллиона тонн. Коэффициент чистый долг/EBITDA на конец первого полугодия 2012 года составлял 1,2, чистый долг - 3,75 миллиарда долларов.
"Северсталь" в четверг разместила евробонды на 750 миллионов долларов по нижней границе ранее заявленного диапазона доходности - 5,9% годовых.
По словам Соловьева, более 400 инвесторов подали заявки на бумаги. Высокий спрос позволил металлургической компании снизить ориентир доходности по евробондам до 5,9-6% с 6,125% годовых.
"Огромный спрос позволил дважды снизить ориентир доходности и разместить бумаги с доходностью 5,9%, которая находится внутри кривой доходности компании", - отметил Соловьев.
"Северсталь" разместила бумаги по правилу 144a/Reg S, с 1 октября провела road show по размещению евробондов.
Организаторами размещения выступили Citi, ING, GP Morgan и "ВТБ Капитал".
ОАО "Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии. Акции компании котируются на ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже. По итогам 2011 года "Северсталь" увеличила производство стали на 4% - до 15,3 миллиона тонн.
По итогам первого полугодия 2012 года "Северсталь" снизила чистую прибыль по МСФО на 49,1% - до 582 миллионов долларов, выручку - на 2,2%, до 7,397 миллиарда долларов. За январь-июнь компания увеличила выпуск стали на 4% - до 7,793 миллиона тонн. Коэффициент чистый долг/EBITDA на конец первого полугодия 2012 года составлял 1,2, чистый долг - 3,75 миллиарда долларов.