"Норникель" выпустит 5-летние еврооблигации на $750 млн под 4,375% годовых.
29.04.2013 в 11:03 | ПРАЙМ | Advis.ru
MMC Finance Limited – аффилированная структура ОАО "ГМК "Норильский никель" - разместит выпуск еврооблигаций на 750 миллионов долларов до 2018 года под 4,375% годовых, говорится в сообщении компании.
Сделка структурирована в виде нот участия (Loan Participation Notes). Эмитентом выступила компания MMC Finance Limited. Закрытие сделки и расчеты будут завершены к 30 апреля 2013 года. Ранее сообщалось, что организаторами выпуска назначены Barclays, Citigroup и Societe Generale. В компании агентству "Прайм" пояснили, что привлеченные средства пойдут на общекорпоративные цели.
Чистый долг компании на конец 2012 года составил 4 миллиарда долларов. Краткосрочные обязательства - 2,5 миллиарда долларов. В конце февраля 2013 года "Норникель" разместил трехлетние облигации на 35 миллиардов рублей с процентной ставкой 7,9% годовых.
Сделка структурирована в виде нот участия (Loan Participation Notes). Эмитентом выступила компания MMC Finance Limited. Закрытие сделки и расчеты будут завершены к 30 апреля 2013 года. Ранее сообщалось, что организаторами выпуска назначены Barclays, Citigroup и Societe Generale. В компании агентству "Прайм" пояснили, что привлеченные средства пойдут на общекорпоративные цели.
Чистый долг компании на конец 2012 года составил 4 миллиарда долларов. Краткосрочные обязательства - 2,5 миллиарда долларов. В конце февраля 2013 года "Норникель" разместил трехлетние облигации на 35 миллиардов рублей с процентной ставкой 7,9% годовых.