Цель: предоставление актуальной информации о крупнейших и значимых участников мясоперерабатывающей отрасли России, позволяющего сформировать основу для бенчмаркинга и анализа конкурентной среды на рынке.

Временные рамки исследования: с 2010 года по ноябрь 2017 (мониторинг событий отрасли)

Сроки проведения исследования: IV квартал 2017 год

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, повышение эффективности сбытовой деятельности, подготовка к переговорам, анализ конкурентов, разработка стратегии, анализ и прогнозирование потенциала и конкуренции на региональных рынках.

Ключевые параметры рынка: в 2016 г. производство мяса и мясопродуктов выросло на 3,8% относительно 2015 г., сохранилась тенденция к сокращению объемов производства продукции высокой степени переработки – колбасных изделий и мясных консервов – на фоне снижения реальных доходов населения и роста цен на сырье и ингредиенты. Так, производство колбасных изделий сократилось на 1,3% (до 2410,5 тыс. т), а производство мясных консервов – на 6,1% (до 490,4 тыс. услов. банок.) INFOLine считает, что в ближайшей перспективе российские производители мясопродуктов продолжат наращивать выпуск продукции низкого ценового сегмента и расширять ассортимент готовой продукции.

Крупнейшими игроками на рынке мясопродуктов в денежном выражении по итогам 2016 г. стали ГК "Черкизово" (9%), ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" (5%), ОАО "Великолукский мясокомбинат" (5%).

Для мясоперерабатывающей промышленности характерна вертикальная интеграция: сохраняется тренд на снижение себестоимости продукции за счет развития собственной сырьевой базы. Кроме того, развитию способствует рост цен и постепенная стабилизация потребительского спроса.

В Обзоре "Мясоперерабатывающая отрасль: Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое описание состояния отрасли 2017 г." представлено структурированное описание более 150 ведущих компаний, производящих на территории России мясную и колбасную продукцию. По оценкам специалистов INFOLine, на долю компаний, описанных в Реестре, приходится более 70% производства мясной продукции в России.

Обзор "Мясоперерабатывающая отрасль: Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое описание состояния отрасли 2017 г." состоит из двух частей: реестра крупнейших компаний и краткого отчета, характеризующего состояние мясоперерабатывающей отрасли России.

Часть I - "Реестр 100 крупнейших компаний" включает следующие сведения о компаниях:

· название компании (основное юридическое лицо);

· холдинговую принадлежность;

· дочерние компании (для головных компаний холдинга);

· ИНН;

· торговые марки;

· выручку компаний за 2015-2016 гг.;

· контактные данные компании: фактический адрес, телефон, сайт, электронная почта (e-mail);

· менеджмент: фамилия, имя и отчество руководителя компании, его должность.

Реестр предназначен для оптимизации взаимодействия с производителями, предоставляется в формате MS Excel.

Часть II - Краткая характеристика мясоперерабатывающей отрасли включает:

· основные показатели производства пищевых продуктов и напитков 2011-I пол. 2017 гг.;

· инвестиции в пищевой промышленности РФ;

· ключевые события пищевой отрасли;

· конъюнктурный опрос ведущих поставщиков FMCG;

· основные показатели мясоперерабатывающей отрасли (динамика производства);

· динамика экспорта и импорта за 2013-I пол. 2017 гг.;

· данные о реализации проектов по реконструкции и строительству предприятий мясоперерабатывающей промышленности 2017-2020 гг.

· важнейшие события отрасли 2016 г.

Методы исследования и источники информации:

· интервьюирование компаний-участников отрасли;

· мониторинг состояния масложировой отрасли, реализации инвестиционных проектов, ввода новых предприятий, сделок M&A, банкротств, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства сельского хозяйства, Минэкономразвития, Центробанка;

· мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий в агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве РФ, который INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости".

· база данных INFOLine по тематикам "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ"; "Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков".

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro cash&carry, "Лента", "ОКЕЙ", "Зельгрос", "Мария РА" и др., отечественные и зарубежные производители и поставщики продуктов питания, агропромышленные компании (ГК "Дымов", "Валио", "Союзопторг", "Каравай", "Объединенные кондитеры", ГК "Солнечные продукты", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern Ingredients, "Сибирский гурман", "Мондэлис Русь", ГК НМЖК, "Группа компаний БЛАГО", "Союзснаб", ГК "Русагро"", ПК "Балтика", ГК "ЭФКО", Coca-Cola, Pepsi, SABMiller, Fazer, Mars), финансовые (Сбербанк, ВТБ) и сервисные компании (Microsoft, SAP, Wincor-nixdorf) и многие другие.