Приобретая исследование в декабрь 2010 г. Вы получаете скидку в 50%
В июне 2010 года ИА "INFOLine" завершило Исследование потребительского рынка в 23 регионов России, на которые приходится 70% всего оборота розничной торговли России. В рамках Исследования были выпущены продукты по следующим регионам:
Дата выхода: 30.06.2010 Ведущий: Бурмистров Михаил Борисович Длительность: 22:30 мин. Презентация: Здесь Скачать видео-презентацию: Здесь
Результаты Исследования развития потребительского рынка, торговой недвижимости и торговых сетей в регионах позволили специалистам ИА "INFOLine" сформировать комплексное видение ситуации в розничной торговле России, сопоставить ситуацию на рынках различных регионов, сравнить динамику сетевого ритейла по субъектам РФ и оценить показатели эффективности более 70 крупнейших сетей FMCG России. Итогом аналитической работы ИА "INFOLine" стало Исследование "Розничная торговля FMCG России. Итоги 2009 года. Прогноз до 2012 года".
Структура Исследования включает 12 разделов:
Об Исследовании, содержит Цели, задачи и методы Исследования, основные предпосылки проведения, опыт ИА "INFOLine" в сфере розничной торговли. Объем раздела 3 страницы.
1. Макроэкономические показатели РФ, содержит динамику основных макроэкономических показателей, анализ итогов 2009 года и I квартала 2010 года, прогноз на среднесрочную перспективу (2010-2012 гг.). Объем раздела 16 страниц.
2. История развития, текущее состояние и перспективы развития розничной торговли России, содержит динамику основных макроэкономических показателей розничной торговли России, анализ тенденций развития торговли в условиях экономического кризиса и прогноз на среднесрочную перспективу (2010-2012 гг.), сравнительный анализ развития крупнейших ритейлеров FMCG России, рейтинг сетей по операционным, финансовым показателям и эффективности, развитие private label, анализ взаимодействия ритейлеров с финансовыми рынками и конъюнктуру рынка M&A в FMCG ритейле. Объем раздела 79 страниц.
3. Текущее состояние и перспективы развития форматов розничной торговли FMCG в Росси, содержит историю развития и основные параметры форматов "гипермаркет", "супермаркет" и "магазин у дома", показатели ключевых ритейлеров, работающих в данных форматах, итоги 2009 года и прогноз развития форматов на 2010-2012 гг., а также проблемы и перспективы развития интернет-магазинов сетей FMCG России. Объем раздела 27 страниц.
4. Государственное регулирование розничной торговли, содержит комплексную оценку влияния Закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" и оценку уровня зарегулированности розничной торговли в РФ и других странах мира. Объем раздела 23 страницы.
5. Описание 10 крупнейших ритейлеров FMCG России, содержит развернутые бизнес-справки по крупнейшим сетям FMCG России (X5 Retail Group, Auchan и Atac, Metro и Real, "Магнит", "Лента", "О`Кей", "Копейка", ГК "Дикси", "Седьмой континент" и ГК "Виктория"), включающие 12 разделов: история развития, акционерный капитал, операционные показатели, показатели форматов, финансовые показатели, долговая нагрузка, региональная представленность, логистика, собственные торговые марки, перспективы развития, взаимодействие с поставщиками (включая данные по договорной кампании-2010) и отчетность по МСФО и РСБУ. Объем раздела 192 страницы.
6. Описание 77 ритейлеров FMCG РФ, содержит бизнес-справки по 77 сетям FMCG России, включающие 8 разделов: история развития сети, акционерный капитал, операционные показатели, основные показатели форматов, финансовые показатели, региональная представленность, логистика, собственные торговые марки. Объем раздела 122 страницы.
7. Потребительские предпочтения населения России, содержит динамику доходов и расходов населения России, состояние рынка труда, изменение потребительской уверенности и предпочтений населения РФ в отношении приобретения продовольственных товаров. Объем раздела 20 страниц.
8. Состояние экономики и розничной торговли в регионах России, содержит сравнительный анализ состояния экономики и розничной торговли в регионах России, динамику основных макроэкономических показателей и показателей розничной торговли по 23 регионам, структуру сетевой розничной торговли FMCG по форматам и ритейлерам. Объем раздела 218 страниц.
9. Рынок торговых центров в регионах России, содержит основные тенденции и показатели развития рынка коммерческой недвижимости России, а также динамику объемов ввода и уровень насыщенности площадями в торговых центрах, состояние рынка торговых центров в 23 регионах России. Объем раздела 106 страниц.
10. Анализ состояния и перспективы развития неорганизованной торговли в РФ, содержит динамику и основные тенденции развития розничных рынков в России, текущее состояние и перспективы развития, анализ насыщенности розничными рынками в регионах России. Объем раздела 14 страниц.
11. Рекомендации по повышению эффективности деятельности ритейлеров FMCG, содержит анализ основных проблем развития российских ритейлеров, эффективные и неэффективные стратегии федеральных и региональных ритейлеров, основные подходы к анализу эффективности и рекомендации по ее повышению. Объем раздела 6 страниц.
12. Анализ взаимодействия поставщиков с ритейлерами FMCG и рекомендации по повышению эффективности работы с сетями, содержит особенности взаимодействия поставщиков с ритейлерами FMCG и изменения в 2010 году, анализ ключевых проблем и источников их возникновения, рекомендации по повышению эффективности работы поставщиков с торговыми сетями. Объем раздела 9 страниц.
***ru_tg*
Раздел I. Макроэкономические показатели РФ
Долгосрочная динамика экономических показателей и причины экономического кризиса
Графики
Динамика основных макроэкономических показателей России в 1998-2010 гг.
Динамика ВВП России и других стран в 2009 году и в I квартале 2010 года
Динамика цен на нефть Urals в 2005-2010 гг.
Сроки выплаты задолженности (с учетом прямых инвестиций) банков и нефинансовых организаций на 1.1.2010 года
Внешний долг банков и нефинансовых организаций России в 2006-2010 гг. (без учета прямых инвестиций)
Динамика темпов роста промышленного производства в 2007-2010 гг.
Динамика промышленного производства в 2006-2010 гг.
Динамика промышленного производства, % к декабрю 2005 года
Динамика валютного курса и внешнеэкономическая конъюнктура
Таблицы
Потенциал наращивания физических объемов экспорта ключевых товаров из России в 2010 году
Графики
Динамика реального эффективного курса рубля к иностранным валютам, % к декабрю 2004 года (рост - укрепление)
Динамика курса евро к рублю в 2008-2009 гг.
Динамика курса доллара к рублю в 2008-2010 гг.
Динамика и прогноз экспорта и импорта России
Динамика экспорта и импорта России в 2000-2010 гг.
Состояние банковской системы и потенциал поддержки инвестиционного спроса в экономике
Графики
Динамика ставок по кредитам и депозитам в 2007-2010 гг.
Банковские кредиты организациям и населению в 2007-2010 гг.
Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2007-2010 гг.
Инфляционные процессы в экономике
Графики
Динамика основных макроэкономических показателей России в 2002-2010 гг.
Динамика индекса потребительских цен, в % к декабрю 2005 года
Динамика индекса цен производителей, в % к декабрю 2005 года
Состояние государственного бюджета и перспективы либерализации налоговой политики
Графики
Динамика и расходы консолидированного бюджета в 2000-2009 гг, % ВВП
Структура расходов консолидированного бюджета в 2007-2009 гг. и прогноз до 2015 г., % ВВП
Динамика Фонда национального благосостояния и Резервного фонда, % ВВП
Динамика международных резервов России в 2000-2010 гг.
Показатели федерального бюджета в 2000-2009 гг., план на 2010 и 2011 годы, % ВВП
Дефицит федерального бюджета без учета нефтегазовых доходов и внешних заимствований в 2000-2009 гг. и план на 2010 год
Прогноз развития экономики на 2010-2012 гг.
Таблицы
Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2009-2013 годы
Темпы роста мировой экономики в 2008-2009 гг. и прогноз на 2010-2013 гг.
Основные макроэкономические показатели России в 2009 году и прогноз на 2013 год
Прогноз основных макроэкономических показателей России на 2010-2013 гг.
Раздел II. История развития, текущее состояние и перспективы развития розничной торговли России
Основные показатели розничной торговли
Таблицы
Сравнительный анализ восприятия потребителями традиционных магазинов и магазинов современных форматов
Рейтинг привлекательности розничных рынков развивающихся стран в 2004-2008 гг.
Уровень дохода и потребление различных видов товаров по ценовым сегментам в России
Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2000-2010 гг.
Структура продаж основных продуктов питания в 2000-2009 гг.
Динамика продажи основных видов продовольственных товаров в 2000-2009 гг., индекс %
Оборот торгующих организаций и рынков в 2002-2010 гг.
Региональная структура оборота розничной торговли РФ в 2003-2010 гг.
Графики
Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 1998-2010 гг.
Номинальный ВВП и оборот розничной торговли РФ в 2000-2009 гг.
Динамика инвестиций в основной капитал организаций розничной торговли в 1998-2009 гг.
Производительность труда в розничной торговле России и США в 1998-2008 гг., тыс. долл.
Оборот розничной торговли России и США на душу населения в 1998-2009 гг., тыс. долл.
Динамика численности занятых в оптовой и розничной торговле России в 2000-2009 гг.
Численность занятых в экономике России по видам деятельности по состоянию на начало 2009 года
Номинальная начисленная заработная плата в 1998-2009 гг.
Динамика показателей привлекательности розничного рынка России в 2002-2009 гг.
Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 1998-2009 гг. и прогноз на 2010-2013 гг.
Динамика основных показателей потребительского рынка в 2005-2010 гг.
Динамика оборота розничной торговли в 2005-2010 гг.
Динамика оборота розничной торговли по видам товаров в 1998-2010 гг.
Динамика доходов россиян на душу населения в 1992-2008 гг. и прогноз на 2009 г.
Динамика доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли в 2000-2010 гг.
Динамика оборота розничной торговли по отдельным группам товаров
Структура формирования оборота розничной торговли в 2006-2009 гг. по видам организаций
Динамика структуры оборота розничной торговли по регионам России в 2003-2010 гг.
Динамика оборота розничной торговли по регионам России в 2003-2009 гг.
Динамика доли 69 регионов России (кроме 11 крупнейших) в обороте розничной торговли в 2003-2010 гг.
Структура оборота розничной торговли по регионам России в 2003 году
Структура оборота розничной торговли по регионам России в I кв. 2010 года
Количество регионов с позитивной динамикой оборота розничной торговли в физическом выражении к аналог. периоду пред. года
Динамика оборота розничной торговли по федеральным округам в 2003-2009 гг.
Структуры оборота розничной торговли по федеральным округам в I кв. 2010 года
История развития, текущее состояние и перспективы сетевой розничной торговли FMCG
Таблицы
Основные этапы развития российского ритейла FMCG в 1994-2010 гг.
Процессы концентрации розничной торговли в России в 2002-2010 гг.
Графики
Основные стадии развития торговли в различных странах мира
Доля современных форматов в обороте розничной торговли продовольственными товарами в 2002-2009 гг.
Площади торговых объектов FMCG по видам торговли в России в 2002-2009 гг., млн. кв. м
Площади торговых объектов FMCG по видам торговли в России в 2002-2009 гг., %
Площади торговых объектов FMCG современных форматов в России в 2002-2009 гг., млн. кв. м
Темпы роста площадей объектов FMCG современных форматов в России в 2003-2009 гг.
Площади торговых объектов FMCG традиционных форматов в России в 2002-2009 гг., млн. кв. м
Темпы роста площадей объектов FMCG традиционных форматов в России в 2003-2009 гг.
Темпы роста площадей торговых объектов FMCG в России в 2003-2009 гг. (среднегодовые) и в 2009 г.
Количество объектов FMCG современных форматов в России в 2002-2009 гг.
Темпы роста количества объектов FMCG современных форматов в России в 2003-2009 гг.
Количество объектов FMCG традиционных форматов в России в 2002-2009 гг.
Темпы роста количества объектов FMCG традиционных форматов в России в 2003-2009 гг.
Продажи прод. товаров по видам торговых объектов в России в 2002-2009 гг.
Структура продаж прод. товаров по видам торговли в России в 2002-2009 гг.
Выручка от продажи прод. товаров объектов FMCG современных форматов в России в 2002-2009 гг.
Темпы роста выручки от продажи прод. товаров объектов FMCG современных форматов в России в 2003-2009 гг.
Темпы роста выручки от продажи прод. товаров объектов FMCG в России в 2003-2009 гг. (среднегодовые в рублевом выражении) и в 2009 г.
Выручка от продажи прод. товаров объектов FMCG традиционной торговли в России в 2002-2009 гг.
Темпы роста выручки объектов FMCG традиционных форматов в России в 2003-2009 гг.
Динамика выручки с квадратного метра площади по форматам в 2003-2009 гг., тыс. руб.
Динамика выручки с квадратного метра площади по форматам в 2003-2009 гг., тыс. долл.
Динамика выручки с квадратного метра площади по форматам в 2003-2009 гг., тыс. руб.
Динамика выручки с квадратного метра площади по форматам в 2003-2009 гг., тыс. долл.
Динамика выручки с квадратного метра площади в рублях по форматам в 2003-2009 гг., %
Динамика выручки с квадратного метра площади в долл. по форматам в 2003-2009 гг., %
Основные тенденции и показатели развития крупнейших сетей FMCG
Таблицы
Динамика прироста торговых площадей по ТОП-70 российских ритейлеров в 2008-2009 гг.
Графики
Площади торговых объектов ТОП-70 ритейлеров FMCG в 2005-2010 гг.
Структура торговых площадей ТОП-70 ритейлеров FMCG в 2005-2010 гг.
Торговые площади ТОП-70 ритейлеров FMCG по видам сетей в 2005-2010 гг.
Структура торговых площадей ТОП-70 ритейлеров FMCG по видам сетей в 2005-2010 гг.
Прирост торговых площадей ТОП-70 ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2006-2009 гг.
Структура прироста торговых площадей ТОП-70 ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2006-2009 гг.
Темпы роста торговых площадей ТОП-70 ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2006-2009 гг.
Структура прироста торговых площадей в 2008 году (ритейлеры, увеличившие площади в 2008 году), %
Структура прироста торговых площадей в 2009 году (ритейлеры, увеличившие площади в 2009 году), %
Торговые площади ТОП-70 ритейлеров FMCG по видам сетей в 2005-2010 гг.
Торговые площади ТОП-70 ритейлеров FMCG по форматам в 2005-2010 гг.
Прирост торговых площадей ТОП-70 ритейлеров FMCG России по форматам в 2006-2009 гг.
Структура прироста торговых площадей ТОП-70 ритейлеров FMCG России по форматам в 2006-2009 гг.
Темпы роста торговых площадей ТОП-70 ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2006-2009 гг.
Динамика чистого прироста торговых площадей 50 (с 2010 года - 70) крупнейших ритейлеров России в 2009-2010 гг. по месяцам
Выручка ТОП-70 ритейлеров FMCG в 2005-2010 гг.
Структура выручки ТОП-70 ритейлеров FMCG в 2005-2010 гг.
Выручка ТОП-70 ритейлеров FMCG по видам сетей в 2005-2010 гг.
Структура выручки ТОП-70 ритейлеров FMCG по видам сетей в 2005-2010 гг.
Прирост выручки ТОП-70 ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2006-2009 гг.
Структура прироста выручки ТОП-70 ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2006-2009 гг.
Темпы роста выручки ТОП-70 ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2006-2009 гг.
Динамика выручки с квадратного метра площади по группам сетей в 2005-2009 гг., тыс. руб.
Динамика выручки с квадратного метра площади по группам сетей в 2005-2009 гг., тыс. долл.
Динамика выручки с квадратного метра площади по видам сетей в 2005-2009 гг., тыс. руб.
Динамика выручки с квадратного метра площади по видам сетей в 2005-2009 гг., тыс. долл.
Динамика выручки с квадратного метра площади в рублях по видам сетей в 2006-2009 гг., %
Динамика выручки с квадратного метра площади в долл. по видам сетей в 2006-2009 гг., %
Рейтинг сетей FMCG России по операционным, финансовым показателям и эффективности
Таблицы
Количество магазинов крупнейших сетей FMCG в 2005-2010 гг., по состоянию на конец периода
Общая торговая площадь крупнейших сетей FMCG России в 2005-2010 гг. по состоянию на конец периода
Динамика прироста торговых площадей крупнейших сетей FMCG России в 2006-2009 гг., %
Динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2005-2009 гг., млрд. руб.
Динамика прироста выручки крупнейших сетей FMCG России в 2006-2009 гг., %
Динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2010 году, млрд. руб.
Чистая выручка (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2006-2009 гг., тыс. долл. в год
Динамика прироста чистой выручки (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2006-2009 гг. (в долларовом выражении), %
Чистая выручка (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2006-2009 гг., тыс. руб. в год
Динамика прироста чистой выручки (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2006-2009 гг. (в рублевом выражении), %
Рейтинг ритейлеров и поставщиков FMCG по объему медиаразмещения в 2009 году
Рекламные расходы некоторых российских ритейлеров в 2009-2010 гг.
Структура расходов на рекламу 7 ритейлеров по видам носителей в 2009-2010 гг.
Графики
Структура расходов на рекламу по 7 ритейлерам в 2009 г.
Структура расходов на рекламу по 7 ритейлерам в январе-апреле 2010 г.
Структура расходов на рекламу 7 ритейлеров по видам носителей в 2009 г. (данные TNS Gallup, OMD MD | PHD Group) , %
Структура расходов на рекламу 3 ритейлеров FMCG по видам носителей в 2009 г. (данные рейтинга adindex.ru) , %
Рекламные расходы ритейлеров (данные TNS Gallup, OMD MD | PHD Group) и выручка в 2009 г.
Рекламные расходы ритейлеров и выручка (данные рейтинга adindex.ru) в 2009 г.
Собственные торговые марки сетей FMCG России
Графики
Доля собственных торговых марок в обороте розничной торговли FMCG по странам Европы в 2008-2009 гг.
Доля собственных торговых марок в выручке сетей FMCG в 2009 году
Доля собственных торговых марок в обороте FMCG в России в 2004-2009 гг. и прогноз на 2012 год
Продажи товаров под СТМ сетями FMCG России в 2004-2009 гг.
Взаимодействие сетей FMCG с финансовыми рынками
Таблицы
Инструменты привлечения финансовых ресурсов торговыми сетями в 2004- I квартал 2010 гг.
Аннулирование облигационных займов российскими сетями в 2007 – 2009 гг.
Дефолты по облигациям российских сетей FMCG в 2008- 2010 гг.
Размещение облигационных займов российскими сетями FMCG в 2005-2010 гг.
Первичные размещения акций российских сетей FMCG в 2004-2009 гг.
Крупнейшие кредиты иностранных банков, привлеченные российскими сетями FMCG в 2004-2008 гг.
Кредитные линии российских банков, открытые сетям FMCG в IV квартале 2008 года – I квартале 2010 года
Графики
Динамика размещения облигационных займов российскими сетями FMCG в 2005-2009 гг. и 1 квартал 2010 г.
Динамика размещения облигационных займов российскими сетями FMCG в 2005-2009 гг.
Доходность к оферте облигаций торговых сетей, размещенных в 2006-2009 гг.
Динамика курсов акций публичных ритейлеров FMCG России в янв. 2006 - апр. 2010 гг.
Конъюнктура рынка M&A в FMCG-ритейле России в 2004-2010 гг.
Таблицы
Сделки М&А в FMCG-ритейле России в 2006-2010 гг.
Графики
Количество сделок M&A и средний объем сделки в секторе FMCG ритейла, 2004-2009 гг.
Динамика объема сделок M&A в секторе FMCG ритейла, 2004-2009 гг.
Раздел III. Текущее состояние и перспективы развития форматов розничной торговли FMCG в РФ
История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет"
Таблицы
Основные этапы развития российского ритейла и формата "гипермаркет" в 1994-2009 гг.
Количество, торговая площадь и региональная представленность гипермаркетов крупнейших ритейлеров России
Характеристики гипермаркетов крупнейших ритейлеров России
Графики
Динамика количества гипермаркетов в России в 1995-2010 гг.
Динамика торговых площадей гипермаркетов в России в 1995-2010 гг.
Динамика количества открытий и закрытий гипермаркетов в России в 1995-2010 гг.
Динамика торговых площадей гипермаркетов открытых и закрытых в России в 1995-2010 гг.
Количество и общая торговая площадь гипермаркетов сетей FMCG РФ по состоянию на 1 января 2010 года
Выручка с квадратного метра торговой площади гипермаркетов сетей FMCG РФ в 2009 году, тыс. долл. в год
История развития и ключевые особенности формата "супермаркет"
Таблицы
Основные этапы развития российского ритейла и формата "супермаркет" в 1994-2009 гг.
Количество, торговая площадь и региональная представленность супермаркетов крупнейших ритейлеров России
Характеристики супермаркетов крупнейших ритейлеров России
Графики
Количество и общая торговая площадь супермаркетов сетей FMCG РФ по состоянию на 1 января 2010 года
Выручка с квадратного метра торговой площади супермаркетов сетей FMCG РФ в 2009 году, тыс. долл. в год
История развития и ключевые особенности формата "магазин у дома" ("дискаунтер")
Таблицы
Основные этапы развития российского ритейла и формата "магазин у дома" ("дискаунтер") в 1994-2009 гг.
Количество, торговая площадь и региональная представленность магазинов у дома (дискаунтеров) крупнейших ритейлеров России
Характеристики магазинов у дома (дискаунтеров) крупнейших ритейлеров России
Графики
Количество и общая торговая площадь магазинов у дома (дискаунтеров) сетей FMCG РФ по состоянию на 1 января 2010 года
Выручка с квадратного метра торговой площади магазинов у дома (дискаунтеров) сетей FMCG РФ в 2009 году, тыс. долл. в год
История развития и ключевые особенности интернет-магазинов сетей FMCG России
Таблицы
Представленность сетей FMCG в Интернет по состоянию на 1 мая 2010 года
Интернет-магазины российских ритейлеров FMCG
Столы заказов российских ритейлеров FMCG
Графики
Товары и услуги, покупаемые в интернет-магазинах в 2009 году
Обеспеченность услугами ШПД и Интернет-магазинов сетей FMCG по городам присутствия (цветом города с интернет-магазинами)
Стоимость сигарет "Мальборо" в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге
Стоимость чипсов "Lay's" 85 гр в интернет-магазинах сетей FMCGи оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге
Стоимость пива "Балтика 3" (стеклянная бутылка) в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге
Стоимость шоколадного батончика "Snickers" 58 гр в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге
Раздел IV. Государственное регулирование розничной торговли
Сравнительный анализ уровня регулирования розничной торговли в мире
Таблицы
Уровень государственного регулирования розничной торговли в странах мира в 1998-2008 гг., и в России в 2010 году
Уровень государственного регулирования розничной торговли в странах мира в 1998-2008 гг., и в России в 2010 году (продолжение)
Графики
Уровень зарегулированности торговой отрасли по странам мира в 2008 году
Анализ положений Закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ"
Таблицы
Оценка увеличения доли на рынке продовольственных товаров после открытия крупноформатного торгового объекта
Раздел V. Анализ деятельности 12 крупнейших ритейлеров FMCG РФ
Раздел содержит развернутые бизнес-справки по крупнейшим сетям FMCG России: X5 Retail Group, Auchan и Atac, Metro и Real, "Магнит", "Лента", "О`Кей", "Копейка", ГК "Дикси", "Седьмой континент" и ГК "Виктория". По каждой компании приведены следующие таблицы и диаграммы, актуализированные на 1 мая 2010 года:
Таблицы
Основные показатели форматов магазинов сети
Ключевые показатели операционной деятельности компании
Информация об облигационных займах сети
Кредитные линии
Динамика количества магазинов по состоянию на конец года
Ключевые показатели операционной деятельности по формату "гипермаркет"
Гипермаркеты сети
Логистические центры сети
Список частных марок сети
Консолидированные отчеты о прибылях и убытках компании (МСФО или РСБУ)
Консолидированные балансы компании (МСФО или РСБУ)
Графики
Динамика средней цены акций
Динамика торговой площади сети
Динамика количества магазинов сети по форматам
Динамика объема инвестиций в развитие сети
Динамика чистой выручки с кв. м. и среднего чека в магазинах сети
Динамика средней торговой площади магазинов сети по форматам
Динамика количества сотрудников сети и выручка в расчете на одного сотрудника
Динамика чистой выручки сети
Динамика показателей эффективности финансовой деятельности сети (показатели рентабельности)
Динамика сопоставимых продаж сети
Динамика показателей эффективности финансовой деятельности сети (долговая нагрузка)
Количество магазинов сети по регионам присутствия
Представленность частных марок в сети
Бизнес-справка по компании X5 Retail Group дополнительно содержит краткие бизнес-справки по франчайзинговым партнерам компании, которые развивают сеть "Пятерочка".
Раздел VI. Анализ деятельности 77 ритейлеров FMCG РФ
Раздел содержит бизнес-справки по сетям "Spar" ("Спар Ритейл", "Спар Централ Регион Консалтинг", "Спар Миддл Волга", "Спар Поволжье", "Спар Восток"), ГК "Холидей", "Корпорация Гринн", "Элемент-Трейд", "Монетка", ГК "Вестер", "Мария-Ра", "Новые торговые системы", "Энка ТЦ", "Супермаркет Кировский", "Мосмарт", "Гиперглобус", "Система РегионМарт", "Билла", "Зельгрос", "Городской супермаркет", "Алпи", "Интерторг" (сеть "Купец"), "Виват-Трейд", "Форвард", "Т и К Продукты", "Бахетле", "ТД Интерторг" (сети "Семья", "Идея"), "Новый Импульс-50", "Матрица Холдинг", "Молл", "Авоська-два", "Любавушка", "Сибирский гигант", "Семья", "Айкай", "Салют-Торг", "Оптовик", "Центр Реструктуризации", "Радеж", "Шэд", "Экспресс-Торг", "В двух шагах" ("Агрохолдинг Каневской"), "Дуплет ", "Ижтрейдинг", "Сеть универсамов Алые Паруса", "МАН", "Восход", "ВТК" Холдинг, "Карфур Рус", "Корпорация SOK", по каждой из которых приведены следующие таблицы и диаграммы:
Таблицы
Основные показатели форматов магазинов сети
Графики
Динамика торговой площади сети
Динамика количества магазинов сети по форматам
Количество магазинов сети по регионам присутствия
Структура торговых площадей сети по регионам присутствия
Динамика чистой выручки сети
Представленность частных марок в сети
Раздел также содержит описание Федерального закупочного союза Система "Т3С", для которого приведены следующие диаграммы:
Графики
Динамика чистой выручки Системы "Т3С" по месяцам в 2008-2009 гг.
Динамика чистой выручки Системы "Т3С" и сетей, входящих в состав СНСР, в 2008-2009 г.
Динамика оборотов по категории "фрукты и овощи" Системы "Т3С" в 2009 году
Динамика чистой выручки по СТМ Системы "Т3С" по месяцам в 2009 году
По сетям, входящим в Систему "Т3С" ("АБК", "Высшая Лига", "Городок", "Ижтрейдинг", ГК "Лама", "Любимый магазин", "Макаровский", "Семья" (г.Волжский), "Семья" (Челябинская область), "ТД Семья" (Калининград), "Артемида-Дон", ГК "Панорама Ритейл", "Караван", "Квартал", "Меркурий", "Наш Маг", "Праздничный", "О'кей" (Юрга), "Ринг", "Дворцовый ряд-МС" (сеть "Пятерочка"), "Каравай"), приведены краткие бизнес-справки, каждая из которых содержит следующую диаграмму:
Динамика чистой выручки сети
Раздел VIII. Потребительские предпочтения населения России
Уровень занятости населения
Графики
Динамика основных экономических показателей России в 2002 - I квартале 2010 гг., % к аналогичному периоду предыдущего года
Динамика численности безработных в России в 2006-2010 гг.
Динамика официальных данных по рынку труда России в 2009 году-мае 2010 года
Доходы и расходы населения
Графики
Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2010 гг., % к предыдущему периоду
Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2000-2010 гг.
Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 1990-2010 гг.
Структура использования денежных доходов населения в 1990-2010 гг.
Темпы роста реальных доходов населения в 2006-2010 гг.
Темпы роста реальной заработной платы в 2006-2010 гг.
Потребительские ожидания и уверенность населения
Графики
Индекс уверенности потребителей России 2000- I кв. 2010 гг.
Оценка экономической ситуации в России потребителями 2000- I кв. 2010 гг.
Оценка личного материального положения потребителями России в 2000- I кв. 2010 гг.
Оценка текущего положения потребителями России в 2000-2009 гг.
Уровень потребительского доверия в России и в мире в 2005-2009 гг.
Изменение потребительских ожиданий в отношении оценки материального благополучия в текущем году
Изменение потребительских ожиданий в отношении оценки времени для покупки непродовольственных товаров"
Изменение потребительских ожиданий в отношении перспектив трудоустройства в текущем году
Изменение сумм потребительских накоплений за последние 12 месяцев
Процент потраченных потребителями накоплений за последние 12 месяцев
Изменения в потребительских предпочтениях
Таблицы
Изменение потребительского поведения в условиях экономического кризиса
Основные характеристики сегментов потребителей
Графики
Матрица потребительских предпочтений в отношении продовольственных товаров
Изменение потребительских предпочтений россиян в отношении продовольственных товаров
Графики
Способы экономии средств при приобретении продовольственных товаров в 2009 году, %
Предпочтения россиян в отношении способов экономии средств при приобретении различных видов продовольственных товаров
Способы экономии потребителей при покупке различных видов продовольственных товаров на начало 2009 года
Способы экономии потребителей при покупке различных видов продовольственных товаров на конец 2009 год
Склонность к переориентации на более дешевые торговые точки при покупке различных видов продовольственных товаров в 2009 году
Склонность к сокращению частоты и/или объемов закупок при приобретении различных видов продовольственных товаров в 2009 году
Склонность к переориентации на более дешевые марки при покупке различных видов продовольственных товаров в 2009 году
Склонность к увеличению объема разовой закупки при приобретении различных видов продовольственных товаров в 2009 году
Категории продовольственных товаров, на которых потребители не склонны экономить в 2009 году
"Карта экономии" продуктов питания в 2009 году
Причины приобретения более дорогих товаров и торговых марок в разрезе основных товарных категорий в 2009 году
Причины более дорогих покупок при приобретении различных видов продовольственных товаров на начало 2009 года
Причины более дорогих покупок при приобретении различных видов продовольственных товаров на конец 2009 года
Раздел VIII. Состояние экономики и розничной торговли в регионах России
Сравнительный анализ ситуации в экономике и розничной торговле по регионам России
Таблицы
Доли регионов в основных макроэкономических показателях России в 2009 году
Структура валового регионального продукта по регионам Исследования в 2008 году
Динамика дефицита бюджета в регионах России в 2003-2009 гг.
Макроэкономические показатели регионов Исследования в 2009 году
Макроэкономические показатели городов Исследования в 2009 году
Уровень насыщенности городов сетевыми магазинами различных форматов
Графики
Структура оборота розничной торговли в России и по регионам Исследования в 2009 году
Соотношение ВРП и оборота розничной торговли на душу населения (без учета Москвы)
Укрупненная структура валового регионального продукта по регионам Исследования в 2008 году
Соотношение объема промышленного производства и оборота розничной торговли на душу населения (без учета Москвы)
Темпы роста производства промышленной продукции в 2003-2009 гг. (среднегодовые в рублевом выражении) и в 2009 г.
Структура отгрузки промышленной продукции по видам экономической деятельности по регионам России в 2009 году
Соотношение расходов бюджета на душу населения и оборота розничной торговли на душу населения (без учета Москвы)
Темпы роста оборота розничной торговли по регионам России в 2004-2009 гг.
Соотношение среднегодовой зарплаты и оборота розничной торговли на душу населения (без учета Москвы)
Отношение начисленной заработной платой за год к обороту розничной торговли на душу населения в городах РФ в 2006-2009 гг.
Соотношение среднедушевых доходов населения за год и оборота розничной торговли на душу населения (без учета Москвы)
Отношение оборота розничной торговли на душу населения к среднегодовым душевым доходам в регионах РФ в 2006-2009 гг.
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в регионах РФ
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в городах РФ
Структура оборота сетевой розничной торговли по форматам в регионах Исследования
Структура оборота сетевой розничной торговли по форматам в городах Исследования
Количество торговых объектов основных форматов сетевой розничной торговли в регионах Исследования, на 1.01.2009
Количество торговых объектов основных форматов сетевой розничной торговли в регионах Исследования, на 1.01.2010
Количество торговых объектов основных форматов сетевой розничной торговли в городах Исследования, на 1.01.2009
Количество торговых объектов основных форматов сетевой розничной торговли в городах Исследования, на 1.01.201
Насыщенность площадями сетевых магазинов в городах РФ
Насыщенность сетевыми гипермаркетами в городах РФ
Насыщенность сетевыми дискаунтерами и магазинами у дома в городах РФ
Насыщенность сетевыми супермаркетами в городах РФ
Состояние экономики в 23 регионах России
Раздел содержит описание основных показателей экономики и розничной торговли в 23 регионах России: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Свердловская область, Нижегородская область, Самарская область, Республика Татарстан, Омская область, Челябинская область, Ростовская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Пермский край, Красноярский край, Воронежская область, Саратовская область, Краснодарский край, Ульяновская область, Удмуртская Республика, Липецкая область, Кировская область, Ставропольский край. По каждому региону приведены следующие таблицы и диаграммы:
Таблицы
Крупнейшие предприятия столицы региона по объему выручки в 2008 году
Крупнейшие предприятия области по объему выручки в 2008 году
Графики
Отраслевая структура ВРП региона в 2008 году
Динамика структуры ВРП региона в 2007 и в 2008 гг.
Показатели валового продукта России и региона в 2003-2008 гг.
Индекс промышленного производства России и региона в 2003-2009 гг.
Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности региона в 2005-2009 гг.
Динамика показателей консолидированного бюджета региона в 2003-2009 гг.
Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета на душу населения в регионе и в среднем по 23 регионам Исследования в 2003-2009 гг.
Индекс потребительских цен в России и в регионе в 2003-2009 гг.
Среднедушевые денежные доходы населения России и региона в 2003-2009 гг.
Структура оборота розничной торговли региона в 2009 году
Показатели розничной торговли России и региона в 2003-2009 гг.
Показатели розничной торговли продовольственными товарами России и региона в 2003-2009 гг.
Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли в 2003-2009 гг.
Структура оборота розничной торговли региона по видам товаров в 2003-2009 гг.
Раздел IX. Рынок торговых центров в 23 городах России
Общая ситуация на рынке торговой недвижимости России
Графики
Динамика объемов строительства нежилых зданий в Росси в 2003-2009 гг.
Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2003-2009 гг.
Динамика количества и площади коммерческих зданий, введенных в РФ в 2004-2009 гг.
Динамика ввода торговых площадей в городах России
Графики
Динамика ввода общей площади в торговых центрах по 22 городам России в 2004-2009 гг.
Динамика общей площади в ТЦ и ТРК по 22 городам РФ в 2004-2009 гг.
Динамика ввода площадей в ТЦ и ТРК по 22 городам РФ в 2004-2009 гг., кв.м. на тыс. чел.
Динамика ввода площадей в ТЦ и ТРК по 22 городам РФ нарастающим итогом, кв.м. на тыс. чел.
Насыщенность площадями в торговых центрах в городах России
Графики
Насыщенность площадями в ТЦ в 22 городах РФ
Динамика ввода площадей в ТЦ и ТРК в городах I квадранта нарастающим итогом
Динамика ввода площадей в ТЦ и ТРК в городах на границе I и IV квадрантов нарастающим итогом
Динамика ввода площадей в ТЦ и ТРК в городах III квадранта нарастающим итогом
Динамика ввода площадей в ТЦ и ТРК в городах IV квадранта нарастающим итогом
Тенденции и перспективы рынка торговых центров России
Таблицы
Торговые центры в 22 городах России, открытие которых ожидается в 2010 году
Графики
Динамика ввода общей площади в торговых центрах по 22 городам России в 2004-2009 гг. и план на 2010 год
Состояние рынка торговых центров в 23 городах России
По каждому из 22 городов Исследования: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Красноярск, Воронеж, Саратов, Краснодар, Ульяновск, Ижевск, Липецк, Киров, Ставрополь, а также по городам Московской области, приведены следующие таблицы и диаграммы:
Таблицы
Действующие торговые центры в каждом из 22 городов
Торговые центры в каждом из 22 городов, открытые в 2009 году
Строящиеся, проектируемые и замороженные торговые центры по каждому из 22 городов
Графики
Динамика общей площади торговых центров в городах России в 2006 и в 2009 гг.
Динамика общей площади торговых центров по каждому из 22 городов в 2003-2010P гг.
Раздел X. Анализ состояния и перспективы развития неорганизованной торговли в РФ
Динамика развития розничных рынков
Таблицы
Основные стадии развития розничных рынков в 2001-2010 гг.
Графики
Динамика рынков в обороте розничной торговли в России в 1992-2010 гг.
Динамика количества рынков в РФ и их средней величины в 2000-2009 гг.
Распределение розничных рынков по типам на 1 декабря 2009 года
Структура формирования оборота розничной торговли в 2006-2010 гг. по видам организаций
Динамика средней выручки на одно торговое место на розничных рынках РФ в 2002-2009 гг. и в 2010 году (оценка)
Динамика количества мест и выручки розничных рынков России в 2002-2009 гг.
Уровень фактического использования торговых мест на розничных рынках в 2008-2009 гг.
Распределение торговых мест на розничных рынках за различными хозяйствующими субъектами по состоянию на 1 апреля 2010 г.
Доля продовольственных товаров ненадлежащего качества отечественного производства на розничных рынках РФ в 2008-2009 году
Доля продовольственных товаров ненадлежащего качества импортного производства на розничных рынках РФ в 2008-2009 году
Структура оборота продовольственных товаров на рынках
Графики
Доля рынков в объеме продаж продовольственных товаров по категориям в 2000-2010 гг.
Динамика продажи потребительских товаров на розничных рынках в 2009 году (по категориям)
Структура оборота продовольственных товаров на рынках в России в 2009 году (по категориям)
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в России в 2009 году (по категориям)
Региональная структура торговли на розничных рынках
Таблицы
Показатели неорганизованной торговли по 23 регионам Исследования
Графики
Средний размер рынков по некоторым субъектам РФ на 1 апреля 2010 г., количество мест
Структура оборота розничной торговли в России в 2009 году (по федеральным округам)
Структура оборота розничной торговли в России в 2008 году (по федеральным округам)
Структура оборота розничной торговли и мест на розничных рынках в 23 регионах РФ в 2009 году
Доля рынков и насыщенность рынками и местами на них в 23 регионах РФ
Доля рынков и насыщенность местами на них в регионах РФ
Раздел XI. Рекомендации по повышению эффективности деятельности ритейлеров FMCG
Таблицы
Сравнительный анализ показателей эффективности магазинов современных форматов в России в 2008 году и США в 2007 году, долл., с учетом паритета покупательной способности
Вызовы внешней среды в 2009-2010 гг. и ответная реакция со стороны ритейлеров
Итоги реализации проектов по привлечению поставщиков к управлению категорией
Графики
Производительность труда в розничной торговле различных стран мира
Структура занятых в торговле продовольственными товарами по странам
Количество персонала на тыс. кв. м. площади у ритейлеров в России в 2009 году
Количество персонала на тыс. кв. м. площади у международных ритейлеров
Количество покупателей и сотрудников в различное время, % к максимальному количеству в течение дня
Раздел XII. Анализ взаимодействия поставщиков с ритейлерами FMCG и рекомендации по повышению эффективности работы с торговыми сетями
Таблицы
Особенности взаимодействия ритейлеров с поставщиками
Основные ошибки поставщиков при работе с торговыми сетями
Ключевые этапы подготовки к входу в торговую сеть (или перезаключению договора с торговой сетью)
Основные выгоды закупщика от взаимодействия с поставщиком и их атрибуты
Графики
Средние значения out-of-stock у российских и международных ритейлеров
Участие производителей в совместных проектах с ритейлерами в зарубежных странах, % поставщиков
Здесь
Здесь
Программирование сайта:
