Отраслевой обзор «Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: июнь 2010 года» содержит структурированную информацию о развитии торговых сетей, открытии новых магазинов, новых форматах, слияниях и поглощениях, корпоративных событиях, логистике, итогах деятельности и прогнозах, инвестиционных планах и взаимодействии с поставщиками ведущих сетей формата FMCG. В данном обзоре также содержатся: макроэкономические показатели, статистические данные и аналитическая информация о развитии розничной торговли и торговых сетей в России в отчетном месяце. Структура обзора «Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: июнь 2010 года»
Введение
Рейтинг торговых сетей FMCG РФ
Раздел содержит описание операционных итогов ТОП-70 сетей FMCG, динамики количества магазинов, торговых площадей, выручки, крупнейших сетей FMCG РФ. Раздел I. Развитие розничной торговли в России
В данном разделе представлена информация о макроэкономических показателях в розничной торговле, государственном регулировании, данные структуры оборота розничной торговли по видам товаров. Рассмотрена структура оборота розничной торговли по видам торгующих организаций, а также содержится описание региональной структуры оборота розничной торговли, информация о доходах и расходах населения, потребительских ожиданиях и уверенности населения. Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG.
В данном разделе представлена информация о важнейших событиях, произошедших в сфере FMCG в отчетном периоде, включая информацию о таможенной политике, инвестиционной и финансовой деятельности, фармацевтической деятельности и рынке продовольственных товаров, кейс по рекламным расходам российских ритейлеров. Раздел III. Основные события и планы развития торговых сетей FMCG России
В данном разделе представлена информация о развитии крупнейших торговых сетей, включая данные об открытии новых магазинов в течение месяца, планах на следующий период, инвестиционных проектах, итогах финансовой деятельности, взаимодействии с финансовыми рынками, региональном развитии, франчайзинговых проектах, собственном производстве, слияниях и поглощениях, корпоративных изменениях, а также взаимоотношениях с поставщиками и покупателями. Приложение 1. Структура розничного оборота по субъектам РФ 2003-2010 гг., в котором содержатся данные по розничному обороту за 2003-2010 год в разрезе по субъектам РФ. Приложение 2. Письмо Министерства финансов России от 30 марта 2010 года №03-07-04/02, в котором рассмотрен вопрос налогового учета и налогообложения налогом на добавленную стоимость премий за приобретение покупателем определенного договором количества товара в связи с принятием Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2009 N 11175/09. Приложение 3. Письмо Федеральной налоговой службы России от 1 апреля 2010 года №3-0-06/63, в котором рассмотрен вопрос применения налога на добавленную стоимость по отдельным операциям, связанным с реализацией товаров организациями торговли. Приложение 4. Письмо X5 Retail Group поставщикам от 01.06.2010 года, в котором раскрывается решение об обложении премий поставки НДС. Приложение 5. Проект Постановления Правительства РФ " Об утверждении перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров…", в котором представлен перечень отдельных видов социально значимых товаров и порядок установления предельно допустимых розничных цен на данные товары первой необходимости. Приложение 6. Объем всех реализованных продовольственных товаров по субъектам РФ за 2009 финансовый год (во исполнение ФЗ 28.12.2009 №381), в котором представлен объем всех реализованных продовольственных товаров без учета скрытой деятельности в 2009 году по регионам РФ, представленный ФСГС.
Отраслевой обзор «Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: июнь 2010 года» подготовлен на основе комплекса информационных источников:
материалы СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, федеральные и региональные информационные агентства);
материалы торговых сетей и компаний поставщиков (пресс-релизы материалы с сайтов, годовые и квартальные отчеты, проспекты эмиссий ценных бумаг и инвестиционные меморандумы);
данные финансовой отчетности сетей по международным стандартам (аудированные и управленческие)
ежедневные информационные бюллетени, подготавливаемые ИА "INFOLine" в рамках услуги "Тематические новости".
***ru_o*
Введение
Обращение генерального директора компании "INFOLine-Аналитика" Бурмистрова Михаила
Рейтинг торговых сетей FMCG России
Операционные итоги ТОП-70 сетей FMCG
Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов
Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей
Рейтинг торговых сетей FMCG России по чистой выручке
Раздел I. Развитие розничной торговли в России
Макроэкономические показатели розничной торговли
Государственное регулирование розничной торговли
Структура оборота розничной торговли по видам товаров
Структура оборота розничной торговли по видам организаций
Региональная структура оборота розничной торговли
Доходы и расходы населения
Потребительские ожидания и уверенность населения
Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG
Важнейшие события в розничной торговле FMCG России
Кейс Рекламные расходы российских ритейлеров
Раздел III. Cобытия и планы развития торговых сетей FMCG
"X5 Retail Group N. V." / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"
"X5 Retail Group N. V." / Торговая сеть "Пятерочка"
"X5 Retail Group N. V." / Торговая сеть "Перекресток"
"X5 Retail Group N. V." / Торговая сеть "Патэрсон"
"X5 Retail Group N. V." / Торговая сеть "Карусель" "Магнит", ОАО / Торговая сеть "Магнит"
"Auchan" / Торговая сеть "Auchan" и "Atac"
"Ашан ", ООО / Торговая сеть "Auchan"
"Атак-Россия", ООО / Торговая сеть "Atac" "Metro Group" / Торговые сети "Metro Cash&Carry" и "Real"
"МЕТРО Кэш энд Керри", ООО / Торговая сеть "Metro Cash&Carry"
"Реал-Гипермаркет", ООО / Торговая сеть "Real" "О'Кей", ООО / Торговая сеть "О'Кей"
"Торговый дом "Копейка", ОАО / Торговая сеть "Копейка"
"Лента", ООО / Торговая сеть "Лента Cash&Carry"
"Дикси Групп", ОАО / Торговая сеть "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт"
"Седьмой Континент", ОАО / Торговая сеть "Седьмой Континент"
"Виктория", ГК / Торговая сеть "Виктория", "Квартал", "Дешево"
"Спар РФ", ООО / Торговая сеть "Spar"
"Корпорация Гринн" / Торговая сеть "Линия"
"Элемент-Трейд", ООО / Торговая сеть "Монетка"
"Холидей", ГК / Торговая сеть "Холидей-Классик", "Сибириада", "Турне", "Кора", "Палата", "Червонец"
"Гиперглобус", ООО / Торговая сеть "Глобус"
ПФК "Мария-Ра" / Торговая сеть "Мария-Ра"
"Супермаркет Кировский", ЗАО / Торговая сеть "Супермаркет Кировский"
"Билла", ООО / Торговая сеть "Billa", "BIOP"
"Система РегионМарт", ООО / Торговая сеть "Поляна", "Чибис", "Бонус", "Спутник"
"Городской супермаркет", ООО / Торговая сеть "Азбука вкуса"
"Новые торговые системы", ОАО / Торговые сети "Пятерочка", "Патэрсон", "Столичный", "Квартал", "Лидер экономии"
"ТД Интерторг", ООО / Торговая сеть "Семья", "Идея"
"Вестер", ГК / Торговая сеть "Вестер", "Сосед"
"Новый Импульс - 50", ООО / Торговая сеть "Утконос"
"Виват-Трейд", ООО / Торговая сеть "Виват", "НормаН"
"Т и К Продукты", ЗАО / Торговая сеть "Магнолия"
"Любавушка", ООО / Торговая сеть "Полушка"
"Форвард", ЗАО / Торговая сеть "Полушка" (Уфа)
"Энка ТЦ", ООО / Торговая сеть "Ситистор"
"Матрица Холдинг", ОАО / Торговая сеть "Матрица"
"Авоська-два", ООО / Торговая сеть "Авоська"
"Молл", ООО / Торговая сеть "Молния", "Молния-Экспресс"
"Оптовик", ООО / Торговая сеть "Эссен"
"Интерторг", ООО / Торговая сеть "Купец"
"Сеть универсамов Алые Паруса", ООО/ Торговая сеть "Алые паруса"
"Бахетле-1", ООО / Торговая сеть "Бахетле"
"Центр Реструктуризации", ООО / Торговая сеть "Гроздь"
"Семья", ООО / Торговая сеть "СемьЯ"
"Айкай", ООО / Торговая сеть "Айкай", "Лукоморье", "Грошэль"
"Салют-Торг", ООО / Торговая сеть "Пятерочка", "Сабантуй"
"Сибирский гигант", ХК / Торговая сеть "Сибирский гигант", "Мегас", "Горожанка"
"Радеж", ООО / Торговая сеть "Радеж", "Эконом"
"Мосмарт", ЗАО / Торговая сеть "Мосмарт"
"Призма", ООО / Торговая сеть "Призма"
"РегионТорг", ООО / Торговая сеть "Быстроном"
"Дуплет ", ООО / Торговая сеть "Командор"
"Столичная торговая компания", ООО / Торговая сеть "Глобус Гурмэ"
"Гулливер", ЗАО / Торговая сеть "Гулливер"
"ТД "Мега-Дон", ООО / Торговая сеть "Империя продуктов"
"Шэд", ООО / Торговая сеть "Посадский"
"ЦДН Мясновъ", ООО / Торговая сеть "Мясновъ"
"МАН", ООО / Торговая сеть "МАН"
"Зельгрос", ООО / Торговая сеть "Selgros Cash & Carry"
"Паллада Торг", ЗАО / Торговая сеть "Паллада", "Апельсин", "Сберегайка", "Октябрьский", "Все к столу"
"Ритм 2000", ООО / Торговая сеть "Тверской купец", "Вольный купец", "Тележка"
"Карфур Рус", ООО / Торговая сеть "Carrefour"
Торговая сеть "Купец" (ранее "Провиант")
"Система "ТС", ЗАО
"Панорама Ритейл", Группа предприятий / Торговые сети " шагов", "Дисма", "Сигма", "Премьер"
"Ижтрейдинг", ООО / Торговая сеть "Ижтрейдинг"
Торговая сеть "Лама", "ФОГ-Сити", "Абрикос"
"Вегат Плюс", ЗАО / Торговая сеть "АБК"
Торговая сеть "Каравай"
Торговая сеть "Высшая Лига"
"Торговый дом Семья", ОАО / Торговые сети "Копилка", "Экспресс Маркет", "Семья"
"Вымпел", ООО / Торговая сеть "Наш Маг"
Торговая сеть "Праздничный"
"Любимый магазин", ООО / Торговая сеть "Любимый магазин"
Торговая сеть "Семья"
Торговая сеть "Ринг"
Торговая сеть "Квартал"
Торговая сеть "Городок"
Торговая сеть "Семья"
Торговая сеть "Меркурий"
"Артемида-Дон", ООО / Торговая сеть "Артемида Дон"
Торговая сеть "Караван"
"Макаров и компания", ООО / Торговая сеть "Макаровский"
Торговая сеть "О'кей"
"Дворцовый ряд-МС", ООО/ Торговая сеть "Пятерочка"
"Торговый двор "Аникс", ООО/ Торговая сеть "Аникс", "Корзинка"
"Добрыня", ГК / Торговая сеть "Добрыня"
"Енисейская торговая компания", ОАО / Торговая сеть "Красный Яр"
"Торговый дом Барс", ООО / Торговая сеть "Барс"
"Большая ярмарка", ООО / Торговая сеть "Ярмарка"
"Тандем", ООО / Торговая сеть "Покупай-ка" Информация о ритейлерах, испытывающих финансовые трудности
"Алпи", ОАО / Торговая сеть "Алпи"
"ТД "12 Месяцев успеха", ООО / Торговая сеть " 12 месяцев"
"Бородино-Агро", ООО / Торговая сеть "Продуктория"
Приложение 1. Структура розничного оборота по субъектам РФ в 2003-2010 гг.
Приложение 2. Письмо Министерства Финансов России от 30 марта 2010 года №03-07-04/02
Приложение 3. Письмо Федеральной налоговой службы России от 1 апреля 2010 года №3-0-06/63
Приложение 4. Письмо X5 Retail Group поставщикам от 01.06.2010 года
Приложение 5. Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров …"
Приложение 6. Объем всех реализованных продовольственных товаров по субъектам РФ за 2009 финансовый год (во исполнение ФЗ 28.12.2009 №381)
***ru_tg*
Рейтинг торговых сетей FMCG РФ Таблицы
Количество магазинов крупнейших сетей FMCG в 2005-2010 гг., по состоянию на конец периода
Динамика прироста торговых площадей по ТОП-70 российских ритейлеров в 2008-2009 гг.
Общая торговая площадь крупнейших сетей FMCG в 2005-2010 гг. по состоянию на конец периода, тыс. кв. м.
Динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2010 году, млрд.руб.
Динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2005-2009 гг., млрд. руб. Графики
Структура прироста торговых площадей в 2008 году (ритейлеры, увеличившие площади в 2008 году), %
Структура прироста торговых площадей в 2009 году (ритейлеры, увеличившие площади в 2009 году), %
Динамика чистого прироста торговых площадей 50 (с 2010 года 70) крупнейших ритейлеров России в 2009-2010 гг. по месяцам, тыс.кв. м.
Раздел I. Развитие розничной торговли в России Таблицы
Динамика оборота розничной торговли в 2006-2010 гг.
Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2002-2010 гг.
Динамика продажи основных продуктов питания и непродовольственных товаров в I квартале 2010 года
Оборот торгующих организаций и рынков в 2002-2010 гг., млрд. руб.
Структура продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в фактических ценах в I квартале 2010 года, %
Региональная структура оборота розничной торговли РФ в 2003-2010 гг., % Графики
Динамика основных показателей потребительского рынка в 2005-2010 гг., в % соответствующему периоду предыдущего года
Динамика оборота розничной торговли в 2005-2010 гг., млрд.руб.
Динамика доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли в 2005-2010 гг., %
Структура формирования оборота розничной торговли в 2006-2009 гг. по видам организаций, %
Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2004-2010 гг.
Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в январе-мае 2010 года, %
Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в январе-мае 2010 года, %
Динамика доли 69 регионов России (кроме 11 крупнейших) в обороте розничной торговли 2003-2010 гг., %
Рост оборота розничной торговли по округам в 2007-2010 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах
Количество регионов с позитивной динамикой оборота розничной торговли в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2010 гг., % к предыдущему периоду
Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2000-2010 гг., тыс.руб.
Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2000-2010 гг., %
Структура использования денежных доходов населения в 1990-2010 гг., %
Темпы роста реальных доходов населения в 2006-2010 гг., %
Темпы роста реальной заработной платы в 2006-2010 гг., %
Индекс уверенности потребителей России 2000-I кВ. 2010 гг.
Оценка экономической ситуации потребителями 2000 – I кв. 2010 гг.
Оценка личного материального положения потребителями России 2000- I кв. 2010 гг.
Оценка текущего положения потребителями России в 2000-2009 гг.
Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG Таблицы
Рейтинг ритейлеров и поставщиков FMCG по объему медиа размещения в 2009 году
Рекламные расходы некоторых российских ритейлеров в 2009-2010 гг.
Структура расходов на рекламу 7 ритейлеров по видам носителей в 2009-2010 гг. (данные TNS Gallup, OMD MD | PHD Group) Графики
Структура расходов на рекламу по 7 ритейлерам в 2009 г.
Структура расходов на рекламу по 7 ртейлерам в январе-апреле 2010 г.
Структура расходов на рекламу 7 ритейлеров по видам носителей в 2009 г. (данные TNS Gallup, OMD MD | PHD Group) , %
Структура расходов на рекламу 3 ритейлеров FMCG по видам носителей в 2009 г. (данные рейтинга adindex.ru) , %
Рекламные расходы ритейлеров (данные TNS Gallup, OMD MD | PHD Group) и выручка в 2009 г.
Рекламные расходы ритейлеров и выручка (данные рейтинга adindex.ru) в 2009 г.
Программирование сайта:
