Украинские огнеупоры: импорт душит. "UGMK.INFO (Украина)". 13 апреля 2010

Возвращение металлургических предприятий к программам модернизации основных фондов дает надежду производителям огнеупорной продукции, которые в результате кризиса оказались едва ли не самом худшем положении среди всех подотраслей ГМК. Есть основания ожидать роста выпуска огнеупоров в Украине по итогам года на 15-20%.
Напомним, что в 2009 г. отечественные огнеупорные предприятия снизили производство на 43% по сравнению с 2008 г., а по отношению к сравнительно стабильному 2007 г. выпуск продукции упал вдвое. В минувшем году предприятия подотрасли работали со средней загрузкой в 30%, накопив на складах 3-месячный запас продукции.
Производство огнеупорной продукции в Украине:

Годы	2005	2006	2007	2008	2009
млн. т	1,20	1,03	1,02	0,86	0,52

Источник: ugmk.info по данным правительства
Среди предприятий отметим 60% снижение производства на Великоанадольском ОК, который в итоге выпал из тройки лидеров рынка, примерно на 50% упал выпуск продукции на Часовоярском ОК, Красногоровском ОЗ и Пантелеймоновский ОЗ, на 30-35% – на «Запорожогнеупоре» (который за счет меньшего, чем у других сокращения объемов, тем не менее, вышел в лидеры отрасли), Кондратьевском ОЗ и Красноармейском ДЗ.

Финрезультаты предприятий огнеупорной отрасли, млн. грн.:

Предприятия	2009 г.	2008 г.
«Запорожогнеупор»	20,111	-31,691
Красногоровский ОЗ	0,05	- 2,328
Часовоярский ОК	-5,183	18,069
Кондратьевский ОЗ	-5,788	8,897
Ватутинский КО	-6,509	-8,466
«Веско»	47,371	-2,884
Дружковское РУ	23,056	12,408

Источник: ugmk.info по данным компаний
Тенденция к росту наметилась только к началу 2010 г., когда ежемесячные объемы производства вышли на уровень 45 тыс. т. В 1-м квартале 2010 г. выпуск огнеупоров вырос на 40%, до 135 тыс. т.
Отметим в 1-м квартале существенный рост производства на Часовоярском ОК, Кондратьевском и Пантелеймоновском ОЗ, «Запорожогнеупоре» и Великоанадольском ОК, которые увеличили выпуск продукции в полтора-два раза.
В текущем году ряд метпредприятий заявили о намерении возобновить – хотя и в урезанном виде – инвестиции в реконструкцию и модернизацию производства. В 2009 г. объем таких инвестиций сократился до всего 5 млрд. грн., причем основные вложения были направлены на текущие ремонты и мероприятия по снижению потребления энергоносителей (прежде всего, газа), в то время как крупные проекты (капремонты печей 1-го разряда, строительство конвертерных мощностей и МНЛЗ) были заморожены. Именно последние обеспечивают наиболее крупные заказы производителям огнеупоров.
На 2010 г. объем инвестиций должен вырасти как минимум в полтора раза – до 7,5-8 млрд. грн., что вселяет надежды на рост заказов огнеупорной продукции. В частности, на текущий год Днепровский МК им.Дзержинского запланировал капитальные ремонты доменной печи №9 и МНЛЗ №1, «АрселорМиттал Кривой Рог» – ремонт доменной печи №6 и строительство новой МНЛЗ, Енакиевский МЗ ведет реконструкцию, а фактически строительство новой доменной печи (№3).
Правда, как уже стало традицией в последние годы, отечественным огнеупорным заводам приходится буквально за каждый крупный заказ бороться с конкурентами – преимущественно из России и Китая. Надежды на то, что вследствие удорожания курса доллара объемы импорта существенно упадут фактически не оправдались – несмотря на рост стоимости привозной продукции, объемы ее закупки не падают.
С учетом же общего снижения закупок огнеупоров металлургами доля импорта заметно выросла. По данным «Укрогнеупора», в 2009 г. ввоз огнеупоров в страну составил 90 тыс. т, экспорт (данные Госкомстата) – 82 тыс. т. Соответственно, при общем объеме видимого потребления в 520 тыс. т доля импорта достигла 17%. При этом метпредприятия все чаще отдают зарубежным компаниям контракты на поставку огнеупорной продукции для новых агрегатов, в то время как отечественным заводам приходится довольствоваться ролью поставщиков для текущих ремонтов. Причем это касается как «независимых» производителей, так и заводов, входящих в состав крупнейших металлургических компаний. Тот же Енакиевский МЗ, по словам заместителя генерального директора «Укрогнеупора» Л.Шумячковой, завозит по импорту обычный огнеупорный кирпич.
В целом же, по данным Госкомстата, ведущими импортерами огнеупорной продукции за 2009 г. стали «АрселорМиттал Кривой Рог», ММК им. Ильича и ЕМЗ. В денежном выражении сумма ввоза огнеупорной продукции в Украину составила 45,41 млн., что на 63% выше уровня 2008 г.
Безусловно, по ряду видов продукции отечественная продукция уступает в производимой Германии и Словакии, России и Китае. Однако украинские огнеупорщики, мягко говоря, удивлены тем, что зачастую импортируется продукция, качество которой не выше украинских аналогов, а цена выше. В частности, растет ввоз периклазо-углеродистой продукции и алюмосиликатных изделий, хотя качество украинских кремнеземистых и алюмосиликатных огнеупоров не уступает импортным.
Однако требования огнеупорщиков поставить заслон импорту услышаны не будут – металлурги, лоббистские возможности которых на порядок выше, не допустят сегодня введений ограничений.
Импорт огнеупорной продукции в Украине тыс. т:

	2005	2006	2007	2008	2009
импорт	123	128	150	120	90
экспорт	142	120	120	100	83

Что касается экспорта, то основными рынками сбыта украинских огнеупоров остаются рынки стран СНГ, а также Восточной Европы, ведущие поставщики – «Запорожогнеупор», Часовоярский ОК и Красноармейский ДЗ.
В денежном выражении сумма экспорта огнеупорной продукции из Украины в 2009 г. составила 29,71 млн., что выше уровня предыдущего года на 24%.
Перспективы-2010
Ключевыми проблемами подотрасли остаются рост себестоимости продукции из-за удорожания природного газа и импортного сырья (магнезита и хромовой руды), вследствие чего украинским производителям все сложнее конкурировать с теми же россиянами и китайцами, у которых аналогичные затраты существенно ниже.
Из-за кризиса большинство отечественных огнеупорных предприятий вынуждены были отложить до лучших времен модернизацию производства, что ограничивает потенциал поставок на внутренний рынок, и в особенности на экспорт.
До сих пор не погашены долги метпредприятий за поставленную им продукцию – объем задолженности на конец 2009 г. составлял около 70 млн. грн. Усугубляет финансовое положение подотрасли и невозврат НДС, особенно в условиях жестокого дефицита оборотных средств.
Тем не менее, рост производства и инвестиций предприятий черной металлургии дает основания надеяться на увеличение загрузки украинских огнеупорных заводов не столько в 2010-м, сколько в 2011-м году, когда ожидается запуск ряда новых доменных и сталеплавильных агрегатов.