Металлургмаш России: рынок разделили европейцы и украинцы. "UGMK.INFO (Украина)". 3 сентября 2012

В России сохранилось много предприятий, выпускающих отдельные виды металлургического оборудования, детали, узлы или запчасти к нему. Однако лишь несколько из них способны осуществить "под ключ" комплексную разработку, поставку и сервисное сопровождение металлургического производства, и на сегодня на российском рынке доминирует "большая тройка" и украинские машзаводы.
Конкуренты не спят
Основными конкурентами наших машзаводов в СНГ являются Siemens VAI, Danieli и немецкая SMS Demag, активно работающие в РФ. Что касается российских производителей металлургического оборудования, то на рубеже 2000-х годов они значительно отстали от украинских конкурентов и сейчас с большим трудом пытаются отвоевать утраченные позиции хотя бы внутри своей страны. Украинские лидеры тяжелого машиностроения НКМЗ и "Азовмаш" ощутимо превосходят местных производителей в поставках оборудования для российских металлургических компаний.
Производство металлургического оборудования в 1980-2010 гг., тыс. т:

Источник: Институт энергетики и финансов, "Мировой рынок металлургического оборудования в 2000–2010 годах: основные тенденции"
В настоящее время рынок металлургического оборудования России контролируется компаниями "большой тройки" - SMS Group, Siemens VAI, Danieli, доля которых составляет порядка 70% от всех поставок. Еще около 20% оборудования поставляют производители из Украины, в то время как на российские предприятия приходится всего 10% всего объема продаж.
Таким образом, "сливки" с емкого российского рынка сняли, прежде всего, иностранные производители. Из $35 млрд. инвестиций за последние 10 лет в модернизацию металлургии РФ как минимум половина ушла на закупку конвертеров, "электропечей", машин непрерывного литья, прокатных станов.
По оценке Siemens VAI, объем российского рынка оборудования и компонентов для металлургических предприятий, доступных компании Siemens VAI (то есть то оборудование, которое выпускает австро-немецкий концерн), оценивается в 2010 г. в 772,4 млн. евро, в 2011 г. – 857 млн. евро и увеличится к 2014 г. до 1,1 млрд. евро и выше. До кризиса, в 2008 г. сумма российских заказов Siemens превысила 2,2 млрд. евро, а годовой оборот - порядка 1,2 млрд. евро.
По данным компании, Siemens VAI занимает 25% рынка металлургического оборудования РФ и планирует увеличить долю до 30% к 2014 г.
Итальянская Danieli Group и вовсе планирует строительство в Нижегородской области машиностроительного завода, который будет выпускать прокатные станы, МНЛЗ, электропечи, оборудование для прямого восстановления железа, а также запчасти и комплектующие. В компании отмечают, что в настоящее время в РФ работает столь значительное количество агрегатов с маркой Danieli, что их сервисное обслуживание и поставка запчастей требует локализации производства. Запуск первой очереди завода, общие инвестиции в который составят 50 млн. евро, намечен на май 2013 г.
На сегодня ведущими в РФ производителями являются корпорация «Уралмаш», главными акционерами которой являются «Газпромбанк» и миллиардер Алишер Усманов, в состав которой входят «Уралмашзавод» и «ОРМЕТО-ЮУМЗ» (МНЛЗ, агломерационное и складское оборудование), «Объединенные машиностроительные заводы», в составе которых работает Ижорский завод (оборудование для доменных печей, ковши, прокатные станы), Электростальский завод тяжелого машиностроения (оборудование для трубопрома), «ССМ-Тяжмаш» (подразделение «Северстали»), «Металлургмаш» (подразделение Магнитогорского МК), Уфалейский и Оскольский заводы металлургического машиностроения, предприятия в Волгодонске и Иркутске. «Сибтяжмаш», некогда флагман тяжелого машиностроения Сибири, сейчас банкрот, его производство остановлено.
Производство металлургического оборудования в 2005-2010 гг., млрд. руб.:


Источник: «Мировой рынок металлургического оборудования в 2000–2010 годах: основные тенденции»
«Уралмашзавод» в настоящее время специализируется на производстве дробильно-размольного оборудования и экскаваторов для горнорудной промышленности, кранового оборудования, прокатных валков и пр.
В 2011-2012 гг. крупнейшими заказами для завода стали поставка оборудования для бункерной эстакады домны №7 «НЛМК», строительство фабрики окомкования для Михайловского ГОКа (продолжается), контракты с индийскими заказчиками – поставка дробилок для NMDC (завершена), изготовление кольцепрокатного стана для MIDHANI, поставка обжиговой машины для индийской фабрики окомкования Crest Steel (около 1000 т оборудования), дробилок для украинского холдинга «Метинвест». В 2012 г. «Уралмашзавод» заключил договоры на поставку свыше 3100 т прокатных валков для Новолипецкого и Магнитогорского МК.
В настоящее время для завода одними из наиболее приоритетных являются рынки агломерационного и обжигового оборудования, горного оборудования (в частности, дробилки), а также рынок стальных кованых прокатных валков.
В первом полугодии 2012 г. «Уралмашзавод» получил 436 млн. руб. чистого убытка по РСБУ (порядка $13,6 млн.), в 3,1 раза больше, чем за АППГ. При этом выручка компании выросла в 1,4 раза – до 6,4 млрд. руб. (около $200 млн.).
«ОРМЕТО-ЮУМЗ» (до 2000 г. «Южуралмаш») производит сортовые и блюмовые машины непрерывного литья заготовок, стенды подъемно-поворотные, а также механизмы и узлы для прокатных станов.
В число крупнейших российских клиентов входят ММК, «Северсталь», Новолипецкий, Западно-сибирский, Нижнетагильский, Оскольский электрометаллургический комбинат, «Мечел», НКМК, «Уральская Сталь», Лебединский ГОК, Михайловский ГОК и др.
В 2011 г. выручка от реализации составила 3 411 139 тыс. руб. ($107 млн.), что на 39,3 % выше аналогичного показателя за предыдущий год. Чистая прибыль по итогам 2011 г. составила 3 403 тыс. руб. ($106 тыс.), существенно выше результата предыдущего года.
Наиболее прочные позиции у завода в изготовлении агломерационных комплексов и складов сыпучих материалов.В 2011 г. в портфеле заказов доминировали шлаковозы, тележки, колесные пары, валковая продукция.

Из числа крупных заказов в 2011 г. отметим поставку чашевого окомкователя для «Лебединского ГОКа», пратцен-крана для Челябинского МК, крана мостового и шлаковоза для НЛМК, электровоза и шлаковоза для «Уральской Стали», дробилки КМД-2200Т1 для рудо-обогатительной фабрики ММК.
В 2012 г. «ОРМЕТО-ЮУМЗ» поставит оборудование для сталеразливочного ковша МНЛЗ №1 «Северстали», и свыше 600 т рабочих валков холодной и горячей прокатки для ArcelorMittal Temirtau. Отметим, что завод является одним из ведущих российских производителей стальных и чугунных прокатных валков. За последние 30 лет ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» изготовил более 420 тыс. т валковой продукции для заказчиков из стран СНГ, Европы и Азии.
Электростальский завод тяжелого машиностроения, основанный в 1942 г., проектирует и изготавливает комплектное оборудование для трубопрокатных и трубосварочных агрегатов, оборудование отделки и покрытия труб, станы холодной прокатки труб, станы среднесортные, мелкосортные, проволочные, шаропрокатные и другие специальные станы, подшипники жидкостного трения, дробилки, клапаны горячего дутья.
ЭЗТМ принимал участие в реконструкции и строительстве прокатных станов на Выксунском МЗ, Северском ТЗ, Таганрогском МЗ и Синарского ТЗ, которые являются основными заказчиками предприятия.
Крупнейшим заказом за последний год стала поставка основных узлов кольцевой печи для «Первоуральского новотрубного завода». В 2011 г. завод также освоил производство валков.
«ССМ-Тяжмаш» - машиностроительный дивизион «СеверстальГрупп», изготавливает и ремонтирует детали и узлы для проведения ремонтов механического оборудования, а также поставляет новое технологическое оборудование по чертежам заказчика или проектных организаций.
Производство продукции «ССМ-Тяжмаш» в 2011 г.:

Источник: данные компании
«ССМ-Тяжмаш» участвует в изготовлении оборудования для строящегося завода «Северстали» в Балаково. Виюле для электросталеплавильного производства изготовлены промежуточные ковши для приема металла из сталеразливочного ковша и распределения его по кристаллизаторам.
В августе 2012 г. «ССМ-Тяжмаш» изготовил поворотный сталеразливочный стенд для МНЛЗ сталеплавильного производства ЧерМК.
В июне поставлена обечайка горловины конвертера весом 16 т и диаметром 12 м для «Челябинского металлургического комбината» («Мечел»).