РУСАЛ привлекает кредит объемом до 4,75 млрд долларов для рефинансирования долга.

ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на ММВБ RUALR, на РТС RUAL), крупнейший в мире производитель алюминия, объявляет о том, что Совет директоров компании одобрил привлечение предэкспортного финансирования на сумму до 4,75 миллиардов долларов США от консорциума международных банков.
Привлеченные средства в первую очередь будут направлены на погашение задолженности в полном объеме в рамках соглашения о реструктуризации международного долга, подписанного компанией 7 декабря 2009 года, и погашение задолженности перед группой ОНЭКСИМ. Остаток средств будет направлен на частичное погашение долга перед российскими кредиторами.
Срок кредита составит 60 месяцев. Кредит подлежит погашению на ежеквартальной основе равными долями, начиная с конца 15-го месяца.
Процентная ставка по привлекаемому кредиту составит трехмесячный LIBOR плюс маржа, размер которой будет пересматриваться ежеквартально в зависимости от соотношения Total Net Debt / covenant EBITDA согласно шкале:
Total Net Debt/ covenant EBITDA Маржа (% годовых)
> 4,0 2,85%
? 4,0 и > 3,5 2,60%
? 3,5 и > 3,0 2,35%
? 3,0 и > 2,5 2,10%
? 2,5 1,75%
По итогам первого квартала 2011 года на основании финансовой отчетности показатель Total Net Debt/ covenant EBITDA находится в диапазоне от 3 до 3,5 к 1, что соответствует первоначальному уровню маржи 2,35% годовых.
Сделка подлежит одобрению кредитными комитетами банков.
"Рефинансирование в рамках соглашения о реструктуризации долга c международными кредиторами дает компании возможность снять текущие ограничения, в том числе по операционной и инвестиционной деятельности, и ускорить выплату дивидендов, - сказал директор по финансовым рынкам ОК РУСАЛ Олег Мухамедшин. - Мы продолжаем активно работать над снижением стоимости долга и улучшением структуры капитала. Готовность банков предоставить финансирование является подтверждением высокого кредитного рейтинга РУСАЛа и демонстрирует доверие кредиторов к компании".