Итоги 2010: сортовой и плоский прокат. "UGMK.INFO (Украина)". 18 января 2011

Ушедший год характеризовался постепенным ростом активности в ключевых отраслях-потребителях металлопроката, сопровождавшимся 15-30% повышением цен. С конца прошлого года на мировых рынках складывается благоприятная конъюнктура, обещая украинским металлургам стабильную работу в 1-м квартале 2010 г.
За 2010 г. украинские металлурги произвели 29,197 млн. т готового проката, что на 9% больше чем в 2009 г. Эти показатели еще далеки от докризисных 43 млн. т в 2007 г. В декабре наибольший рост производства отмечен на Макеевском МЗ – 50% по сравнению с АППГ, Донецком МЗ – 44,4% и ММК им. Ильича – 31%. Отметим, что в декабре был запущен сортовой стан «300» на Донецком МПЗ, который простаивал в связи с формированием заказов. Между тем, по словам директора ГП «Укрпромвнешэкспертизы», Владимира Власюка, в 2010 г. загруженность украинских производственных мощностей составляла около 70%, по сравнению со среднемировым показателем в 77%.
Производство проката в Украине, тыс. т:

Производители	декабрь 2010 г.	к ноябрю 2010 г., %	12 мес. 2010	Изм. к АППГ,%
АрселорМиттал Кривой Рог	436	-8,5	5377	19,4
«Азовсталь»	466	5,1	5311	23,8
ММК им. Ильича	487	35,2	4886	31
«Запорожсталь»	255	0,5	2854	3,8
Алчевский МК	229	19,7	2673	-19,6
ДМК им. Дзержинского	255	11,4	2608	-20,8
Енакиевский МЗ	221	39,8	2403	6,5
Макеевский МЗ	112	-8,1	1308	50
Донецкий МЗ	83	5,5	795	44,4
ДМЗ им. Петровского	64	3,86	790	-10,7

Данные: Кабинет Министров
В прошлом году экспорт украинской металлопродукции без учета труб составил 27,036 млн. т, что на 5,8% больше 2009 г. По прогнозам аналитиков УПВЭ, в 2011 г. Украина увеличит объемы экспорта примерно на 700 тыс. т. В тоже время, импорт металлопроката в Украину в прошлом году вырос на 80% до 2,237 млн. т.
Комментируя ситуацию на внутреннем рынке, заместитель генерального директора по коммерции «Украинской горно-металлургической компании» Виталий Ключник сообщил, что «благодаря стабильному росту потребления, значительно ускорившемуся во втором полугодии, емкость рынка увеличилась с минимальной в январе (377 тыс. т) до максимальной в октябре (731 тыс. т), в ноябре началось сезонное снижение спроса (672 тыс. т). В целом, за 11 мес. 2010 г. потребление металлопроката увеличилось на 38% (до 6,3 млн. т) по отношению к аналогичному периоду 2009 г.». Эксперт отметил, что «на внутреннее потребление оказало значительное влияние оживление мировой экономики и повышение зарубежного спроса на металлоемкую продукцию отечественных производителей, а так же рост ВВП Украины в 2010 г. и подготовка крупных объектов к Евро-2012, в т. ч., спортивных и инженерных».
По расчетам «Укрпромвнешэкспертизы» в 2010 г. украинские потребители закупили 7,2 млн. т стального проката, в то время как за кризисные 2008 и 2009 гг. внутреннее потребление снизилось почти на 5 млн. т – до 6,2 млн. т.
Сортовой прокат
За прошлый год украинские металлурги поставили на экспорт 5,887 млн. т квадратной заготовки, что на 16,8% меньше чем в 2009 г. Поставки же слябов за 2010 г. наоборот увеличились на 31,7%, и составили 5,482 тыс. т. Также, в прошлом году увеличился экспорт чугуна – на 8,1% до 1,48 млн. т. В свою очередь, в прошлом году поставки круглой заготовки на украинский рынок составили 385, 2 тыс. т, что на 103,8% больше чем в 2009 г.
Что касается потребления, то, начиная с июня признаки жизни начал подавать строительный сектор, активность на котором с начала года была довольно низкой. «Строительный рынок продолжил падение в 2010 г. по отношению к 2009 г., но во второй половине 2010 г. строительство существенно активизировалось и темпы падения к 2009 г. в отрасли стали резко сокращаться с каждым месяцем», - отметил В.Ключник.
«В целом же строительный сектор был довольно слаб, т. к. большинство объектов, которые строились за государственные средства, финансировались с перебоями. Более сильным был сектор машиностроения, со стороны которого был большой спрос на прокат», - прокомментировал начальник отдела реализации «Металл Холдинг (Харьков)», Александр Резниченко.
Цены на сортовой прокат в первые два месяца были стабильны, и повышение началось в начале марта. По словам А. Резниченко -«Если арматура в первые месяцы года отпускалась по цене приблизительно 4700 грн./т, то в марте цены поднялись на 300 грн./т, а в апреле эта категория прибавила еще 200 грн./т».
Повторная волна подъема цен началась в начале осени, когда трейдеры почувствовали активизацию со стороны строителей. С наступлением холодов спрос на сорт начал постепенно подать и к концу года почти сошел «на нет». По словам представителей региональных трейдеров, основным покупателем сортового проката был сектор малого и частного строительства, так как с наступлением холодов работа над крупными проектами приостановилась. В целом же падение спроса и цен было плавным и без скачков.
По данным торговой площадки ugmk.info, в декабре 2010 г. на рынке сортового проката Украины наблюдалась следующая ценовая динамика. По днепропетровскому региону цены повысились на 0,07% (4,1 грн.) до 6667,82 грн./т, по харьковскому на 0,1% (10,28 грн.) до 7055,52 грн./т. В то время как по киевскому наблюдался спад на 0,01% (1,54 грн.) до 6944,36 грн./т.
В последние дни декабря некоторые производители начали поднимать цены на сортовую продукцию для продаж в начале 2011 г. В частности, «АрселорМиттал Кривой Рог» повысил цены на арматуру на 285 грн./т, и на уголок на 50 грн./т. Донецкий МПЗ в конце декабря также объявил о повышении цен: квадрат заявлен с повышением на 450 грн./т, шестигранник – на 350 грн./т, а арматура 16-32 мм. подорожала на 500 грн./т.В ближайшее время ожидается повышение цен на сортовой и фасонный прокат на 700-800 грн./т. Многие торговые компании уже существенно подняли цену, а некоторые и вовсе приостановили продажи продукции в ожидании изменений на рынке.
Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката:

	01.12.2010	01.12.2011		Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
		Цена (грн)	Цена ($)
Киев	6945,9	6944,36	868,04	-0,01	-1,54
Арматура	6080,89	6081,48	760,19	0,01	0,59
Балка	7735,9	7711,64	963,96	-0,31	-24,26
Уголок	6791,92	6799,6	849,95	0,11	7,68
Швеллер	7174,89	7184,72	898,09	0,14	9,83
Днепропетровск	6663,66	6667,82	833,47	0,07	4,1
Арматура	5923,43	5936,99	742,12	0,23	13,56
Балка	7326,7	7317,18	914,65	-0,13	-9,52
Уголок	6551,71	6551,39	818,92	0	-0,32
Швеллер	6852,81	6865,75	858,22	0,19	12,94
Харьков	7045,23	7055,52	881,94	0,1	10,28
Арматура	6154,15	6198,38	774,8	0,72	44,23
Балка	7729,47	7719,25	964,91	-0,13	-10,22
Уголок	6945,49	6957,75	869,72	0,18	12,26
Швеллер	7351,84	7346,72	918,34	-0,07	-5,12

Плоский прокат
В прошлом году украинские металлурги поставили на внешние рынки 5,655 млн. т горячекатаного плоского проката, что на 9,1% больше 2009 г. В то же время, импорт плоского проката с покрытием в 2010 г. увеличился до 431,5 тыс. т, что на 34,6% выше показателя 2009 г.
Начало года на рынке плоского проката характеризовалось довольно низкой активностью, и лишь начиная с марта спрос на этот вид продукции начал подниматься. Пиковая активность была отмечена в апреле-мае. Летом скачков цен не было, и спрос оставался приблизительно на одном уровне. Осень прошла в таком же спокойном ключе, и лишь в конце года было замечено некоторое повышение спроса, цены при этом оставались на прежнем уровне.
Машиностроительная отрасль в прошлом году развивалась быстрее, чем строительная, и плоский прокат был более востребован, чем сортовой. Это подтверждает В. Ключник: «Основной прирост потребления обеспечили предприятия вагоностроения и машиностроения (+128%), а так же предприятия горно-металлургического комплекса (+55%). В разрезе видов металлопроката основной прирост потребления приходится на машиностроительный сортамент – спецпрофили для вагоностроения».
Подтвердил эту тенденцию и коммерческий директор «Металл Холдинг (Киев)» Олег Мельник: «Потребление проката машиностроительными предприятиями в прошлом году по сравнению с 2009-м увеличилось приблизительно на 10%. Особенно активными были вагоностроители, предприятия производящие сейфы, банковское оборудование и контейнеры. Также листовая продукция пользовалась хорошим спросом у производителей сельскохозяйственной техники, которую в основном отправляли на экспорт».
Что же касается цен на внутреннем рынке, то в начале 2010 г. они вслед за мировыми начали постепенно расти. Заметный скачок был отмечен в марте, когда листовая продукция подорожала в среднем на 750-1000 грн./т. «До начала лета мы наблюдали активный рост цен на лист. Начиная с июня, наблюдалось некоторое снижение ценовых уровней, которое продлилось до августа. В октябре цены вновь начали несколько снижаться, что связано с общим падением активности на рынке», – отмечает А. Резниченко.
По данным торговой площадки ugmk.info, в декабре в регионах Украины наблюдались следующие ценовые тенденции. По киевскому региону цены упали на 0,33% (26,63 грн./т), по днепропетровскому региону на 0,15% (9,09 грн./т), а по харьковскому региону на 0,02% (0,68%) до 7950,36 грн./т.
Уже в начале января многие металлотрейдеры начали поднимать расценки на реализуемую продукцию. По словам экспертов, в ближайшее время этот тренд сохранится как на рынке сортового, так и на рынке плоского проката. Согласно нашему прогнозу, в первой половине 1-го квартала текущего года цены на металлопрокат сохранят тенденцию к росту. На мировом рынке сейчас наблюдается рост спроса и цен, что позволит отечественным металлургам удерживать высокий уровень загрузки мощностей. Единственной проблемой может стать подорожание сырья, которое, впрочем, должно быть компенсировано опережающим ростом цен на прокат.
Ценовые тенденции на рынке листовой стали:

?	01.12.2010	01.01.2011		Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
		Цена(грн)	Цена ($)
Киев	7823,92	7797,29	974,66	-0,33	-26,63
Холоднокатаный	7690,04	7662,6	957,83	-0,36	-27,44
Горячекатаный	6847,2	6833,9	854,24	-0,19	-13,3
Оцинкованный	8934,54	8895,38	1111,92	-0,44	-39,16
Днепропетровск	7460,28	7451,19	931,4	-0,15	-9,09
Холоднокатаный	7293,06	7265,38	908,17	-0,38	-27,68
Горячекатаный	6607,8	6579,12	822,39	-0,43	-28,68
Оцинкованный	8480	8509,09	1063,64	0,34	29,09
Харьков	7949,67	7950,36	993,8	-0,02	-0,68
Холоднокатаный	7866,83	7863	982,88	-0,05	-3,83
Горячекатаный	7029,57	7001,08	875,14	-0,41	-28,49
Оцинкованный	8952,63	8987	1123,38	0,38	34,37

*Цены в гривнах с НДС. Использованы оптовые прайсовые цены киевских («Альянс»,?«МД Групп», «Метинвест СМЦ»,?«Металл-Холдинг», «Украинская горно-металлургическая компания»,?«Юникон Трейд»), днепропетровских («АВ Металл Групп»,?«Вест-Пром», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)»,?«УГМК – Днепропетровск»,?«Юникон»), и харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «УГМК (Харьков)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Электронные прайсы компаний можно загрузить по адресу?price.ugmk.info.