ОАО "Северсталь" закрыла книгу заявок по размещению двух выпусков биржевых облигаций на сумму 15 миллиардов рублей.
18.02.2010 в 10:59 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
ОАО "Северсталь" закрыла книгу заявок по размещению двух выпусков биржевых облигаций на сумму 15 миллиардов рублей (452 млн. долларов США по курсу ЦБ на 17 февраля 2010 г.) со сроком обращения 3 года, купонный период составляет 182 дня. По итогам закрытия книги ставка купона установлена в размере 9,75% годовых при первоначально объявленном диапазоне 10?10,5% годовых. Оба выпуска включены в котировальный список "Б" ЗАО ФБ "ММВБ".
В ходе формирования книги заявок инвестиционный спрос превысил объем размещаемых выпусков в 3,7 раза. В размещении приняли участие порядка 130 российских и зарубежных инвесторов, книга заявок составила более 55 млрд. рублей.
Два выпуска, объемом 5 и 10 млрд. рублей, были допущены к торгам на ММВБ 31 августа 2009 года с идентификационными номерами 4B02?02?00143?A и 4B02?04?00143?A. Размещение облигаций ожидается 19 февраля 2010 года, вторичные торги начнутся 24 февраля 2010 года. Планируется, что после размещения оба выпуска будут включены в ломбардный список Центрального Банка России.
ЗАО КБ "Ситибанк" и ЗАО "Райффайзенбанк" выступили в качестве организаторов выпусков биржевых облигаций ОАО "Северсталь". Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на оптимизацию кредитного портфеля и рефинансирование краткосрочной задолженности.
В ходе формирования книги заявок инвестиционный спрос превысил объем размещаемых выпусков в 3,7 раза. В размещении приняли участие порядка 130 российских и зарубежных инвесторов, книга заявок составила более 55 млрд. рублей.
Два выпуска, объемом 5 и 10 млрд. рублей, были допущены к торгам на ММВБ 31 августа 2009 года с идентификационными номерами 4B02?02?00143?A и 4B02?04?00143?A. Размещение облигаций ожидается 19 февраля 2010 года, вторичные торги начнутся 24 февраля 2010 года. Планируется, что после размещения оба выпуска будут включены в ломбардный список Центрального Банка России.
ЗАО КБ "Ситибанк" и ЗАО "Райффайзенбанк" выступили в качестве организаторов выпусков биржевых облигаций ОАО "Северсталь". Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на оптимизацию кредитного портфеля и рефинансирование краткосрочной задолженности.
Введите e-mail получателя:
Укажите Ваш e-mail:
Получить информацию:
Получить информацию:
Специальное предложение
Не упустите возможности воспользоваться бонусами при покупке одного из самых рейтинговых обзоров INFOLine «Рынок DIY 2024 года».
В пакет входит бесплатное предложение:
- подписка на еженедельный отраслевой мониторинг «Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома России и Республики Беларусь» II квартал 2024 года,
- свежий выпуск ежемесячного обзора «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ»,
- презентация INFOLine c бизнес-завтрака «Строительные материалы и рынок DIY. Итоги 2023 года, перспективы 2024-го».
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
+7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
retail@infoline.spb.ru
Или напишите сообщение через бот https://t.me/INFOLine_auto_Bot – он сразу сообщит специалистам отдела развития INFOLine о вашем обращении.